Directeur de Région

CGP Entrepreneurs, filiale à 100% du groupe UFF, est un groupement à destination des CGP libéraux.

CGP Entrepreneurs a mis au point un soutien unique sur le marché. Nous mettons à votre disposition notre expérience de leader sur le marché de la gestion de patrimoine et vous proposons une nouvelle façon d’exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine en tant que chef d’entreprise.

Une optimisation de votre temps commercial : Contrôle des commissions, Middle office, Service marketing

Une sécurisation et une pérennisation de votre activité via notre offre d’accompagnement règlementaire

Une Offre de produits référencés en architecture ouverte et un accompagnement commercial dédié

Au-delà de notre accompagnement dans la pérennisation de votre entreprise, nous vous promettons la liberté sans l’isolement.

Animer la relation avec les CGPI:

• Piloter, coacher, accompagner et former commercialement les CGPI
• Recruter les nouveaux CGPI
• Analyser le portefeuille clients du CGPI et aider à élaborer un business plan efficace
• Développer le business des CGPI (collecte, encours sous gestion et nombre de services pris – Ingénierie Patrimoniale, Middle Office, outils type Big Expert et O2S)
• Réaliser le diagnostic des procédures obligatoires et évaluer les risques de non-conformité du CGPI
• Former le CGPI aux thématiques nécessaires à l’exercice du métier et l’orienter vers les formations adaptées
• Appuyer les CGPI dans le suivi de leurs opérations et dans les relations avec les partenaires producteurs
• Analyser et être force de proposition sur les offres de partenariats et les services associés

Animer la relation avec les partenaires producteurs:

• Organiser les réunions en région entre les CGPI et les partenaires producteurs
• Formation : COA, CIF, Carte T